"ברק קופות גמל" היא גירסה ייחודית לתוכנת "ברק CRM" שפותחה על ידינו ע"פ בקשת לקוחותינו בתחום ניהול עמיתים בקופות גמל. הגירסה פותחה (וממשיכה להתפתח) תוך שילוב הידע של לקוחותינו אלו, ותוך שימת לב לבקשותיהם וצורכיהם בניהול מספר רב של עמיתים, ומתן שירות אישי ומקיף לכל עמית.
למי מיועדת "ברק לקופות גמל" ?
גירסה ייחודית זו של "ברק CRM" מיועדת לכל אותן חברות השקעות / ניהול הון / סוכני ביטוח העוסקים בניהול עמיתים בקופות גמל שונות, ולבתי השקעות המעוניינים בשימור קשר עם לקוחותיהם ושיפור השירות ללקוחות הקצה.
במה מיוחדת "ברק לקופות גמל" ?
ייחודיות "ברק לשוק ההון" היא בכך שהיא תוכנת התיעוד הארגוני / CRM היחידה בישראל המאפשרת לארגון בתחום ניהול עמיתי קפות גמל לשמור על קשר רציף עם כל לקוחותיו, לתת להם שירות אמין ומהיר, ולרכז את המידע הניהולי העומד לרשותו לצורך הפקת דו"חות ומשמעויות כלכליות.
"ברק לקופות גמל" מאפשרת:
- ניהול שווק אקטיבי ללקוחות פוטנציאליים
- ניהול מידע הנאסף מבתי ההשקעות השונים
- ניהול קשר ישיר עם הלקוח ללא מאמץ
- לנהל את כלל המידע הנ"ל במשולב עם ניהול העסק הכולל
להלן חלק מהיכולות המיוחדות ל"ברק לקופות גמל":
- יבוא נתוני העמיתים (נתונים אישיים, יתרה בכל קופה, ותק וכו') מהגופים המנהלים ישירות לכרטיס העמית
- מעקב קופות חדשות שלא נקלטו בגופים המנהלים
- מעקב פעולות עמית בקופה (פדיונות, הלוואות וכו')
- מעקב דמי ניהול למשתמש
- מעקב ואיתור עמיתים שעזבו
- יצוא נתוני עמיתים לאתר האינטרנט של המשתמש לטובת שמירת קשר ומתן מידע עדכני ללקוח
- ניהול שירות ובקשות לקוח בחתך קופה / גוף מנהל
- דיוור יתרות העמיתים בדוא"ל / SMS אליהם ישירות
- אחסון כלל מסמכי הלקוח (הסכמים, דוא"ל נכנס ויוצא, סריקות וכו') בכרטיס הלקוח