"ברק CPA" היא גירסה ייחודית של תוכנת "ברק CRM" שפותחה בראשית שנת 2000 במשותף עם משרדי רו"ח/ הנהח"ש על מנת לענות על צורכיהם הייחודיים של לקוחות אלו בתחום ניהול הלקוחות וניהול המידע סביב הלקוחות.
העקרון: שמים את הלקוח במרכז
"ברק CPA" היא תוכנת תיעוד ארגוני המשלבת בתוכה את כלל יכולות ה CRM המובנות ב"ברק CRM" כך שהיא:
- עושה סדר במשרד
- מארגנת את זרימת המידע בארגון בין המשתמשים השונים או המחלקות השונות
- משפרת את ניצול הזמן -כללית למשרד ולכל עובד פרטנית
- משפרת ומארגנת את ניצול המשאבים האנושיים והפיזיים העומדים לרשות הארגון בכל זמן נתון
- משתפת את המידע הארגוני לכלל המשתמשים (ע"פ הרשאות כמובן)
למי היא מיועדת ?
"ברק CPA" מיועדת למשרדי רו"ח/יועצי מס / הנהח"ש המעוניינים:
- להפסיק לעבוד עם גליון נתונים על מנת לנהל את המידע הפנימי ואת תוכניות העבודה הפנימיות
- לרכז את כלל המידע על כל לקוח בנקודה אחת
- לנהל משימות פנימיות בנוחות ותוך שמירת קשר בין המשימות ללקוחות
- להשיג ניהול שעות מתקדם וגמיש ביכולותיו
מה מיוחד בברק CPA ?
"ברק CPA" פותחה תוך היזון חוזר בלתי פוסק עם לקוחות התוכנה, לימוד צורכיהם ובניית יכולות עבודה מתקדמות לרו"ח/ מנהל/ת חשבונות. זו תוכנת התיעוד הארגוני / CRM הכוללת היחידה כיום בישראל לקהל יעד זה, ויעילותה ויכולותיה מוכחים יום יום אצל לקחותינו הממליצים.
להלן חלק מיכולותיה המתקדמות:
- תיעוד נתוני לקוח - מאפיינים בחתכים גמישים וכוללים (מס' התיקים השונים, שיוך למבקר, הנהח"ש, ב"ל, מע"מ, מס הכנסה וכו')
- תיעוד נתוני לקוח - תאריכי / תדירות הדיווחים השונים
- ניהול חלוקת המשימות הפנימית במשרד (מקצה , מבצע, תאריכי יעד, סוג המשימה, תוצאות, קישור מסמכים לפעילות וכו')
- מעקב ביצוע המשימות הפנימיות(מי ביצע, מתי סיים/ה, מה התוצר, התאמה לתוכניות העבודה)
- מעקב הגשת דו"חות ללקוחות ותהליך הטיפול הפנימי בהם (סטטוס, תאריכים מיועדים וכו') במרוכז למשרד / משתמש / לקוח
- מעקב תשלומים לרשויות עבור הלקוח ע"י המשרד
- איסוף ותיעוד כל המסמכים המגיעים מ - ונשלחים אל הלקוח בכרטיס הלקוח
- קישור בין כרטיס הלקוח לרשומותיו בתוכנות חיצוניות אחרות שבשימוש
- איסוף שעות עבודה וניהול החיוב עבור השעות במס' תעריפים (ע"פ מבצע הפעילות / סוג הפעילות/ חיוב חופשי)
- ניהול בנקי שעות שונים ומגוונים לכל לקוח (בנקי שעות פנימיים למעקב ו/או חיצוניים לחיוב)
- קשר מתמיד בין המשימות הפנימיות במשרד לחיובי השעות ללקוח
- הפקת דו"חות על ניצול זמן וחיובי שעות ועלויות ע"פ לקוח / עובד / סוג פעילות
- הפקת דו"חות מגוונים וסטטיסטיקת שעות מושקעות (וכפועל יוצא - מעקב עלויות פנימי)
- ניהול ומעקב אחרי שירותים חיצוניים המוענקים ללקוח במשרד (כולל הפקת חשבוניות עיסקה עבורם)
- משלוח דוא"ל /פקסים / SMS ישירות מהתוכנה לכל היעדים ותיעוד הביצוע בלקוח
- תיעוד דוא"ל נכנס ישירות בכרטיס הלקוח ותיעוד המסמכים המצורפים ישירות למסמכי הלקוח
- ניהול יומנים עצמאיים ומשותפים לכל המשתמשים
- דיווח ללקוח (או לקבוצת לקוחות) ישירות מהתוכנה על תשלומים (מע"מ, מקדמות, ב"ל וכו') בדוא"ל או SMS
- אופציית קישור לתוכנת ניהול כספי לצורך הפקת חיובים ומעקב אחריהם