קופות הגמל השיגו תשואה ממוצעת בשיעור של 2.4% מתחילת השנה הנוכחית. הצפי הוא שהקופות שיבלטו החודש לחיוב הן אלה שהשקיעו בשוק המניות בארץ ובעולם ובשוק אגרות החוב.
קרנות ההשתלמות וקופות הגמל השיגו תשואה חיובית בשיעור של 0.4% במהלך חודש מרץ, כך לפי הערכות שפורסמו באתר דה מרקר. הקופות והקרנות רשמו כבר מתחילת השנה תשואה ממוצעת וחיובית בשיעור 2.4%. הערכות מדגישות כי התשואה הנומינלית של קופות הגמל הגדולות אשר מהוות שליש מהתעשייה כולה, צפויה לנוע בין 0.1% ל-0.7% ואילו טווח התשואות של כלל הקופות אמור להגיע עד לשיעור של 0.9%.
בהערכות שונות צוין כי הקופות אשר צפויות לבלוט החודש הם אלו שהשקיעו רכיב גדול בשוק המניות בישראל ובעולם ביחד עם שוק אגרות החוב הממשלתי בארץ. עליות השערים בשוק המניות בארץ ובעולם ביחד עם עליות השערים באגרות החוב הממשלתי – הצמוד והשקלי, תרמו לתשואות הקופות החודש. מנגד, הירידות באגרות החוב הקונצרני הלא מדורג ביחד עם התחזקות השקל פעלו כגורם שלילי לתשואות הקופות החודש.
במהלך החודש האחרון נרשמו עליות שערים ברוב שוקי המניות בעולם וכך גם בישראל כאשר מדד תל אביב 25 רשם עלייה של 1.3%, מדד תל אביב 100 רשם עליה של 0.9% ואילו מדד תל אביב 75 ירד בשיעור של כמעט חצי אחוז ומדד יתר 50 עלה בשיעור של 0.8%.
מנגד, מדד אג"ח הממשלתיות הלא צמודות רשם עלייה בשיעור של 0.3%, השחרים הקצרים לטווח של עד שנתיים רשמו עלייה של 0.1%, כאשר השחרים הבינוניים לטווח של בין שנתיים לחמש שנים עלו ב0.2% והשחרים הארוכים לטווח של חמש שנים ומעלה עלו בשיעור של חצי אחוז. מדד אג"ח הממשלתיות הצמודות למדד רשם עלייה בשיעור של כמעט חצי אחוז.
יוסי אמודאי - מנכ"ל חברת "דוק השקעות 1988" המעניקה שירותים עסקיים ומגוון רחב של פתרונות פיננסיים, אשראי והלוואות חוץ בנקאיות
יוסי אמודאי - פרטי קשר:
כתובת - רח' נורדאו 79, ת"א, 62381
טלפון -
077-5111148
פקס - 077-4949405
מייל -
info@dokinv.co.il