גם אנשים בעלי עושר פיננסי גבוה יודעים כי הדרך אל חשיבה פיננסית נכונה מתחילה במקום שבו בוחרים להניח את הכספים החשובים האלה ולבדוק היטב בידיים של מי כספים אלה מקבלים את הטיפול המסור והמקצועי ביותר. תכנון כפסי נכון לא מסתפק רק בניהול של הכסף היום אל חולש על פני כל סוגי הנכסים בעושרו הפיננסי של האדם על מנת להראות את הדרך הכי נכונה לטיפול בכסף גם המשך הדרך, עבור הכסף שכבר מגיע אל הידיים של הילדים או הופך להיות כזה שצריך להיות זמין לעת זקנה, בפנסיה. בנקאות פרטית מבית sigma מביאה את החזון הפיננסי הזה גם אל האנשים בישראל.
למה עדיף בנקאות פרטית
טיפול אישי ומקצועי יותר - כמה פעמים אנחנו חשים כי הידע הפיננסי שלנו לעולם לא יהיה כמו זה של אנשים אשר למדו את המקצוע וחיו אותו במשך עשרות שנים של פעילות עסקית במשרות בעלות תפקיד כלכלי חשוב, וזה לגמרי לא משנה כמה קורסים ניקח בתחום הכלכלה, הפערים עדיין יהיו תהומיים. במקרה שכזה אנחנו והעתיד הפיננסי שלנו תלויים לגמרי בפקידים שלא ממש יכולים לנהל את כל העושר הפיננסי הזה ולהביא אותו אל המקסימום האפשרי עם התאמה אישית לצרכים של כל אדם ואדם במשפחה. כאן חברת sigma באה להעלות את הרף ולהעניק לכסף של החפצים בכך ניהול פרטני ומקצועי יותר.
גישה אל השקעות אלטרנטיביות - כמה פעמים כבר אפשר לראות את הכסף לא זז לשום מקום עם אותם סוגים של השקעות שמוצעים על ידי מנהל תיק ההשקעות בבנק? לא צריכים לפזול החוצה אל מדינות זרות ולהיאנח כאשר מבינים עד כמה האפשרויות הנוספות של השקעה לא זמינות בבנקים בארץ. מכיוון שסיגמא הוא בית השקעות גלובלי כך גם האפשרויות עבור השקעות נוספות פנויות לביצוע, מה שיותר רלבנטי עבור אנשים רבים שחפצים להרחיב את הרשת של ההשקעות.