אם תמיד סיפרו לכם שיועצי השקעות זו עבודה משתלמת - הם צדקו. למרות שהשוק לא פשוט, ולמרות שהלקוחות לא תמיד מרוצים, העבודה כיועץ השקעות היא עבודה שמכניסה לא מעט כסף, בעלת תנאים מעולים וקביעות. חולמים להיות יועצי השקעות? החלום לא רחוק. היום כל אחד יכול לקחת קורס בנושא מבלי כל תואר אקדמי או ידע קודם בתחום.
קורס יועץ השקעות הוא תחום שנכלל בתוך לימודי שוק ההון הפופולאריים, ומעניק לך ידע בסיסי רב בתחום, ובעיקר מכין אותך לקבלת רישיון יועץ השקעות. על פי החוק, שהחל משנת 1997, חלה חובת רישוי על כל מי שמעוניין לעסוק בייעוץ השקעות או בניהול תיק השקעות. בעלי הרישיון לעסוק בייעוץ השקעות מחויבים להוראות האתיות המשמעתיות המיוחדות להם.
לפיכך, אדם שמעוניין לעסוק בתחום מחויב להיות בעל רישיון "יועץ השקעות" מטעם הרשות לניירות ערך, ובמידה ויש לו את הרישיון הוא יכול לעבוד גם באופן עצמאי, גם בחברה בעלת רישיון וגם כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רישיון מנהל תיקי השעות. עם זאת חשוב לזכור שיועץ השקעות מוסמך בישראל לא חייב להיות בעל תואר אקדמי.
על מנת לקבל את הרישיון המיוחל עליו לעמוד בהצלחה בחמש בחינת, ומתוכן ניתן לקבל פטור על שלוש בחינות לכל היותר על סמך לימודים קודמים. הבחינות הן בתחום הכלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים וניהול תיקים (מקצועית ב'). קורס יועץ השקעות מקצועי יכין אתכם לכלל המבחנים הדרושים ויסייע לכם לעבור אותם בהצלחה. לאחר שעברתם את המבחנים, תוכלו לעבוד הן בחברות השקעה פרטיות והן במערכת הבנקאות הענפה.
התפקיד העיקרי שלהם הוא לייעץ ללקוחות בכל הקשור לניירות ערך: כדאיות ההשקעה, האחזקה, הקנייה או המכירות של המניות, איגרות חוב, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות וקופות גמל. יועץ ההשקעות בונה ללקוח תיק השקעות עבורו ומנהל אותו כל עוד הלקוח רוצה בכך. מומלץ לקחת במקביל או לפני גם קורס שוק ההון מקצועי על מנת להכיר מקרוב את תחום הכלכלה.