איך להתכונן למבחני גמר פנסיוני

מבחן גמר פנסיוני הוא למעשה המבחן שאותו צריך לעבור בהצלחה כל אדם אשר רוצה לעבוד כיועץ פנסיוני, משווק פנסיוני או סוכן ביטוח. מדובר במבחן חובה רשמי מטעם משרד האוצר המצריך קורס מקדים שכולל נושאים רבים ומגוונים מעולם הכלכלה. לפניכם כל מה שרציתם לדעת על הקורס שמכין אתכם למבחני גמר פנסיוני.

אילו דרישות מקדימות יש לקורס הכנה למבחני גמר פנסיוני?

על מנת להירשם לקורס הכנה לגמר הפנסיוני יש לקבל פטור במקצועות בסיס שכוללות בין היתר את מקצועות הסטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, כלכלה ויסודות הביטוח. רק מי שלמד ועבר בהצלחה את המבחנים במקצועות הללו, יכול להמשיך במסלול ולהירשם לקורס שמכין למבחן המסכם, מבחן גמר פנסיוני.

מה לומדים בקורס לקראת מבחן גמר פנסיוני

הקורס גמר פנסיוני מורכב מהמקצועות הבאים:

· קופות גמל – בקורס זה תלמדו מהן קופות גמל, איזה סוגים של קופות גמל יש, מהם חוקי העברת כספים בין קופה לקופה, פדיון הכסף מהקופה, ירושה ועוד.

· הטבות מס – קורס המפרט על נושא הטבות מס, עצמאיים, שכירים, גמלאים ועוד. נקודות זיכוי מס, פקודות מס הכנסה ועוד.

· פנסיה – בקורס זה תלמדו את כל הנושאים הקשורים לפנסיה, אופן חישוב הפנסיה, קרנות פנסיה שונים, מסלולי השקעה, סיוע ממשלתי ועוד.

· ביטוחי חיים – בקורס תלמדו את כל המקצועות שקשורים לביטוחי חיים, הנהלים והחוקים, ריבית, קנסות, השקעות ועוד. מהם ביטוחי חיים, אילו ביטוחים נוספים מגיעים לנכים בדרגות נכות שונות,  תכניות ביטח שונות עתודות ביטוח, גיל המבוטחים ועוד מגוון של נושאים.

· חקיקה – בקורס החקיקה תלמדו את הצד החוקי של כל הנושאים הנלמדים כגון קופות גמל, פנסיה, ביטוחים ועוד, תלמדו לעומק כל תחום וכל החוקים הרלוונטיים.

איפה ניתן ללמוד את הקורס שמכין למבחן גמר פנסיוני?

ישנם כמה מוסדות העוסקים בתחומים הפיננסיים שפותחים קורסים המכינים למבחני גמר פנסיוני. ניתן להירשם לקורס באחד מהמוסדות הללו על פי בחירתכם ולקראת המועד אליו תחליטו לגשת. אחד המקומות המכינים לקראת מבחן גמר הוא מכללת  אורין שפלטר. בקורס גמר פנסיוני של אורין שפלטר תזכו ללמוד ממיטב המורים, לקבל יחס אישי ולהטמיע את החומר במהירות ותוך כדי לימוד מקצועי, ברמה הגבוהה ביותר בארץ.