רבים שואלים את עצמם מהו החזר מס וכיצד הוא יכול לבוא לידי ביטוי בחשבון הבנק. ראשית, חשוב להבהיר כי החזרי מס רלוונטיים עבור כל אזרחי ישראל ללא יוצא מן הכלל. עצמאיים יכולים ליהנות מקבלי החזרי מס תרומות, לעומת אחרים הנהנים מקבלת החזרי מס לשכירים. כל בקשה לקבלת החזר מס מוגשת בצורה אחרת וצריכה להיות בהתאם לתנאים הספציפיים של הלקוח. החזרי מס נבדקים על ידי המדינה, ובמידה וישנו החזר הוא מועבר אל חשבון הבנק. יחד עם זאת, על החזרי מס תרומות, החזרי מס לשכירים ולמעשה על כל הסוגים של החזרי מס חל חוק ההתיישנות. לאחר שש שנים בהם לא מוגשת בקשה לקבלת החזר מס נשאר הכסף ברשות המדינה. הדרך להימנע מכך היא ליצור קשר עם חברה המתמחה בנושא של החזרי מס תרומות או החזרי מס לשכירים ולהתחיל לפעול מוקדם ככל האפשר.
שאלון ומסמכים לקבלת החזר
השאלון הבסיסי המתנה קבלת החזרי מס בנוי על סמך מספר פרמטרים. על מנת לקבל החזר מס יש להצהיר על תשלום מס הכנסה בשש שנים האחרונות, להודיע על החלפת מקום עבודה, לאשר קבלת דמי אבטלה או לידה ולהצהיר על פעילות בניירות ערך או בבורסה. ההבחנה בין החזרי מס תרומות לבין החזרי מס לשכירים, החזרים לגרוש המשלם מזונות, החזרים למסיימי תואר או החזרים בגין הפסקת עבודה נעשית במסגרת תחום הפעילות של החברה האחראית על הגשת הבקשה. הטפסים אותם צריך להמציא על מנת לדרוש החזרי מס הם 106 של בני הזוג, אישורים מביטוח לאומי, אישור הפקדות לקופת גמל או ביטוח חיים ובמידת הצורך קבלות על תרומות או טופס מהבנק על ביצוע פעילות בניירות ערך.