שלב ראשון - הכנות מקדימות
לפני בכלל שאתם יכולים להחשיב את עצמכם לאנשים הכשירים לבצע פעולות מסחר בבורסה, ראשית עליכם להכיר את עצמכם לעומק ומה הכוונה? ובכן, לא חברים דוגמאות לאשים אשר מצאו את עצמם בהפסדים כספיים כבדים מאוד לאחר ביצוע פעולות כושלות בבורסה הישראלית לאחר שביצעו פעולות מסחר בבורסה בהסתמך על איזו עצה חברית או איזו כתבה בעיתון. לכן, חשוב מאוד שתזכרו כי הבורסה הוא מקום מסוכן ממנו רבים נכוו וברחו ואין להתחיל לבצע פעולות בורסאיות מבלי שתבצעו תיאום ציפיות ביניכם לבין עצמכם - כמה כסף אתם מסכנים, מהו יחסכם לסיכון - האם אתם אוהבי סיכון או שונאי סיכון וכן מהי אסטרטגיית המחסר שלכם. בנוסף, לכל כסף יש מטרה ולכן גם מהות ומטרת השימוש בכסף צריכים להיות שיקול בהחלטה של כדאיות הכניסה להשקעות בבורסה.
שלב שני- החבר הבורסאי שלכם
יופי, אז החלטתם כי אתם ממשיכים קדימה עם הרצון שלכם להתחיל לשדר פקודות מסחר בבורסה ובכדי לממש את הרצון הזה יהיה עליכם לבחור בחבר הבורסאי שלכם אשר באמצעותו תשדרו את רצונותיכם לבורסה הישראלית השוכנת ברחוב אחד העם בתל-אביב. הרי לא אתם אלו העומדים ברחבת המסחר ומבצעים בפועל את פעולות המסחר ולכן עליכם לשדר את פקודותיכם דרך אחד מהחברים הבורסאיים הרשאים לסחור בינם לבין עצמם. חברי הבורסה בישראל כוללים את הבנקים המסחריים ואת בתי ההשקעות השונים. חשוב לדעת כי מסחר בבורסה עולה כסף אותו אתם משלמים כדרך עמלות קניה, עמלות מכירה ודמי ניהול תיק השקעות. עלויות המסחר הללו משתנות מחבר בורסאי אחד לשני. כך למשל תוכלו לצפות כי ניהול המסחר שלכם בבורסה באמצעות הבנק האישי שלכם, דרכו גם מתנהל חשבון העובר ושב שלכם יהיה קרוב לוודאי המסחר היקר ביותר אותו תוכלו למצוא היות והבנקים מציעים לכם לסחור בבורסה מנוחיות הממשק לניהול חשבונכם באינטרנט וזאת מבלי שתצטרכו לחתום על מסמכים כלשהם או לקיים פגישות עם גורמים כאלו ואחרים. יחד עם זאת, קיימת אלטרנטיבה ויש לדעת כי ניהול מסחר בבורסה דרך אחד מבתי ההשקעות יהיה זול הרבה יותר מניהול המסחר בבורסה דרך הבנק. לפרטים נוספים בעניין זה יש לפנות לבתי ההשקעות השונים וליועצים הפיננסיים בבנק.
שלב שלישי - צבירת ידע
לא בטוח כי שלב צבירת הידע דומה ליתר השלבים שכן אין מדובר בפעולה חד פעמית ומבודדת. צבירת ידע פיננסי לא נגמר לעולם ועל הסוחר בבורסה להיות כל הזמן עם היד על הדופק וזאת מבלי לציין את החשיבות שביכולת ניתוח אנליטי של תנאים כלכליים. השקעות מוצלחות צריכות להתבסס על ניתוחים כלכליים אובייקטיבים ולא על ספקולציות כאלו ואחרות.
אלו הם שלושת השלבים המקדימים ההכרחיים אותם חייב לעבור כל השואף להיות משקיע או סוחר בורסאי.