אין ספק כי יועצי מס מהווים כיום נדבך מרכזי בפעילותם של עסקים, חברות וארגונים מכלל מגזרי המשק, וכמו כן שירותיהם מבוקשים על ידי עצמאים ושכירים. זאת, לאור מערכת המיסוי הענפה במדינת ישראל על דרישותיה, תקנותיה והטבותיה השונות, המחייבות תכנון וחשיבה מעמיקים לקבלת החלטות מושכלות ומשתלמות. על כן, יעוץ מס נמנה כיום על המקצועות החשובים במשק ופותח בפני בעלי ההסמכה שורה ארוכה של אפשרויות תעסוקה.
מגוון רחב של תפקידים
כאמור, הרשומים בפנקס יועצי המס יכולים לשמש במשרות מגוונות כגון יועצים בארגונים וחברות, גזברים וחשבי שכר, מילוי תפקידים במשרדי רואי חשבון וברשויות המס, וכמובן גם פתיחת משרד עצמאי המטפל בעסקים, עצמאים ושכירים. בתוך כך, היועץ עשוי לטפל בניהול ספרים, תכנון מס, התקשרות עם עובדים, מיסוי בינלאומי, הכנת דוחות שנתיים וחישובי שכר. כמו כן, הוא עשוי לעסוק בפתיחת תיקים וייעוץ בכל הקשור לרשויות המס, ייצוג לקוחותיו מול מוסדות אלו, תכנון חסכונות פנסיוניים, הכנת הצהרות הון וקבלת החזרי מס.
יועצי מס בחברות
לאורך הזמן רוכש היועץ ניסיון עשיר ובקיאות מעמיקה בתחומו, ומכאן מסוגל למלא תפקידים בכירים גם בחברות ועמותות גדולות, ארגונים ותאגידים. גופים מעין אלו נדרשים לתכנון מס יעיל ומושכל, הן בעסקאות בסכומים גבוהים כדי להפחית את שיעור המס או להימנע מתשלום מס כפול, והן בהתנהלות ארוכת הטווח. הדבר נכון לגבי עסקאות מקומיות, ובפרט דורש ידע מתקדם במיסוי בינלאומי, כאשר היועץ מהווה כתובת מקצועית וסמכותית המחזיקה בכלים אפקטיביים, כגון חלוקת רכישות ומקלטי מס. כל אלו הופכים אותו לגורם בולט ומשפיע בתהליך קבלת ההחלטות, העומד בצומת דרכים מרכזית של חברות ועסקים.
ייעוץ מס לעצמאים
מלבד חברות וארגונים גדולים, יועצי מס רבים מעניקים את שירותיהם גם לעסקים קטנים ובינוניים. לדוגמא, בעת פתיחת עסק עצמאי יש להבין מהם המיסים השונים שצריך לשלם, מיהן הרשויות המעורבות ומה דרישותיהן. כאן תפקידו של יועץ המס להבהיר את חובותיו וזכויותיו של לקוחו, לסייע לו בפתיחת התיקים, ולבצע הגדרות נכונות של העסק. בהמשך מסייע היועץ לבעלים בהתנהלות שוטפת תקינה מול הרשויות, בדגש על חיסכון בתשלומים. החיסכון מושג לאור היכרות מעמיקה עם החוקים והתקנות, מדרגות המס וסכנות לכפלי תשלומים, מה שמונע הוצאות מיותרות. על כן, מדובר בשירות אלמנטרי ומבוקש מאוד על ידי עסקים קטנים מכל תחום.
ייעוץ גם לשכירים
גם שכירים רבים נעזרים בשירותיהם של יועצי מס על מנת להבין אילו מיסים יורדים ממשכורתם החודשית, וכדי להכיר את הפטורים וההנחות להם הם עשויים להיות זכאים. אכן, במקרים רבים מתגלה כי השכיר זכאי לקבל החזר מס עקב נסיבות שונות כגון תרומות, מזונות, השקעות בבורסה, עבודה בהייטק או ילדים בחינוך מיוחד. לעיתים קרובות מדובר בהחזרים משמעותיים כאשר הלקוח נעזר בשירותי היועץ על מנת לבצע פניה נכונה ומוסדרת לקבלתם. מלבד זאת, לא מעט שכירים גם פונים לייעוץ על מנת לתכנן את תוכניות החיסכון הפנסיוניות והאחרות שלהן, במטרה להבין את היבט המיסוי הכרוך בהן ולהקטין ככל האפשר את התשלומים לקבלת תשואה מרבית.