|
|
|
|
|
|
|
|
EIG תרכוש 25% מכלל עסקי במעלה הזרם הגלובליים של Repsol בשותפות חדשה
|
|
|
|
|
EIG תרכוש 25% מכלל עסקי במעלה הזרם הגלובליים של Repsol בשותפות חדשה
פורטפוליו במעלה הזרם בקנה מידה גדול וברמה גבוהה מספק אנרגיה אמינה לתמיכה בביקוש הגוברוושינגטון, 7 בספטמבר 2022, (BUSINESS WIRE):EIG, משקיעה מוסדית מובילה במגזרי האנרגיה והתשתיות הגלובליים, הודיעה כי חתמה על הסכם סופי עם Repsol SA לרכישת 25% ממניות Repsol Upstream, חברת חיפוש והפקה (E&P) שהוקמה לאחרונה, וכוללת את כל עסקי במעלה הזרם הגלובליים בתחום הנפט והגז של Repsol. השותפות האסטרטגית מספקת הון מראש ל-Repsol כדי שתגדיל את ההשקעה שלה בהעברת אנרגיה, במיוחד כדי לתמוך בצמיחת ייצור החשמל המתחדש, דלקים מתחדשים ומוצרים מעגליים של Repsol.
על פי תנאי ההסכם, הוקמה חברה בת חדשה בבעלות מלאה של EIG בשם Breakwater Energy. היא תרכוש את 25% המניות ב-Repsol Upstream בתמורה ל-4.8 מיליארד דולר, כולל חוב, כאשר Repsol תחזיק ב-75% הנותרים, מה שמצביע על שווי ארגוני כולל של כ-19.0 מיליארד דולר עבור Repsol Upstream. החברה תהיה בשליטת רוב של Repsol ותופיע במאזנים של Repsol.
Repsol Upstream היא חברת חיפוש והפקה גלובלית מובילה בשוק הגז, והיא תחזיק ותתפעל את הפורטפוליו המגוון העולמי של נכסי במעלה הזרם של Repsol, שתוביל פעילות יוצרת מזומנים גמישה סביב מוקדים אזוריים מרכזיים, עם התמקדות בארצות הברית. Repsol Upstream צפויה להפיק כ-590,000 חביות שוות נפט ליום במחצית השנייה של 2022 ויש לה עתודות מוכחות וסבירות שוות ערך ל-2.3 מיליארד חביות נכון ל-31 בדצמבר 2021, כ-70% מהן גז. Repsol Upstream מחזיקה גם במשאבים מותנים בשווי של 3.8 מיליארד חביות נפט, נכון לאותו תאריך.
העסק התחייב להובלה בהפחתת פליטת גזי חממה תוך אימוץ היעדים הקיימים של Repsol, לרבות הפחתה של 75% בעוצמת הפחמן עד 2025 בהשוואה לקו הבסיס של 2016, ויישום תוכנית להיפטרות מפליטת פחמן, כולל פיתוח מטרות הפחתת גזי חממה חדשות לטווח קצר ובינוני. לחברה יש גם עסק של חיפוש ירוק המתמקד בפרויקטים של לכידה ואחסון פחמן (CCS), פרויקטים גיאותרמיים וכן אחסון מימן.
Repsol Upstream תשמור על כוח העבודה הנוכחי של העסק וצוות ההנהלה הקיים. החברה צפויה להפיק תועלת מהמומחיות של Repsol כמפעילת מבדקי מדידה במעלה הזרם, כמו גם מהידע של EIG על שוקי החוב וההון הגלובליים והניסיון שלה בתחום במעלה הזרם, במיוחד בארצות הברית, הים הצפוני, ברזיל ואסיה פסיפיק. Repsol Upstream גם תיהנה מהמומחיות האחרונה של EIG שמקורה בגיבוש המוצלח, השינוי והרישום הציבורי של Harbor Energy. EIG מאמינה שהעסקה מציבה את Repsol Upstream במסלול לקראת נזילות עתידית בשוק - גם Repsol וגם EIG צופים פוטנציאל לרישום העסק בארצות הברית מ-2026 ואילך, בכפוף לתנאי שוק נוחים.
"הגברת אנרגיה משפיעה על כל החלטה שאנו מקבלים, ואנו שמחים לשתף פעולה עם מובילה עולמית במעמד של Repsol בהזדמנות מרתקת זו להוביל שינוי בתעשייה שלנו", אמר ר. בלייר תומס, יו"ר ומנכ"ל EIG. "ההערכה של השפעת ה-ESG משולבת בפונקציות הליבה של ההשקעות וניהול תיקי ההשקעות של EIG, ואנו מצפים לעבוד עם Repsol, מפעילה ברמה עולמית מובילה במעבר אנרגיה, כדי להמשיך לבנות על שיטות העבודה המומלצות בתחום ה-ESG של העסק. העולם מחפש דרכים לעמוד ביעדים התאומים של היפטרות מפחמן ואמינות, ואנו מאמינים ששותפות זו ממוקמת היטב כדי לעזור לעמוד בביקוש הגלובלי הגובר לאנרגיה נגישה, יעילה ובטוחה".
"השאיפה שלנו היא להוביל את מעבר האנרגיה, והסכם חלוצי זה מאפשר לנו לשמור על הכיוון האסטרטגי של יחידת במעלה הזרם, ובמקביל, להגביר את ההשתנות של החברה והפרופיל הרב-אנרגטי שלה כדי להשיג אפס פליטות נטו עד 2050", אמר מנכ"ל Repsol, ג'סו ג'ון אימאז.
כחלק מהעסקה, ל-EIG תהיה הזכות למנות שני חברים בדירקטוריון בן שמונת החברים של Repsol Upstream. ארבעה ייבחרו בידי Repsol, והשניים הנותרים יהיו עצמאיים. ל-EIG תהיה גם הזכות למנות שני מנהלים בכירים לצוות ההנהלה הבכירה של Repsol Upstream, האחד ישמש כמנהל ESG והשני יוביל פרויקטים מיוחדים, כולל היערכות להנפקה.
העסקה צפויה להיסגר בששת החודשים הקרובים, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.גולדמן זאקס ושות' LLC וג'יי פי מורגן פעלו כיועצים פיננסיים ל-EIG בקשר עם העסקה. גולדמן זאקס ושות' LLC, ג'יי פי מורגן ולזארד פועלים כיועצי שוק ההון בקשר עם מימון העסקה. Latham & Watkins משמשים כיועצים המשפטיים של EIG.אודות EIG
EIG היא משקיעה מוסדית מובילה במגזר האנרגיה הגלובלי עם 24.0 מיליארד דולר מנוהלים נכון ל-30 ביוני 2022. EIG מתמחה בהשקעות פרטיות בתשתיות של אנרגיה ושקשורות לאנרגיה על בסיס גלובלי. ב-40 שנות ההיסטוריה שלה, EIG הקצתה יותר מ-41.5 מיליארד דולר למגזר האנרגיה באמצעות 387 פרויקטים או חברות ב-38 מדינות בשש יבשות. הלקוחות של EIG כוללים רבות מקרנות הפנסיה המובילות, חברות ביטוח, הקדשים, קרנות וקרנות עושר ממשלתיות בארה"ב, אסיה ואירופה. המטה של EIG נמצא בוושינגטון הבירה, עם משרדים ביוסטון, לונדון, סידני, ריו דה ז'נרו, הונג קונג וסיאול. למידע נוסף, בקרו בבקשה בכתובת www.eigpartners.com.
אודות Repsol
Repsol היא חברת רב-אנרגיה גלובלית שמובילה את מעבר האנרגיה עם שאיפתה להשיג אפס פליטות נטו עד שנת 2050. החברה, שנמצאת לאורך כל שרשרת הערך של האנרגיה, מעסיקה 24,000 עובדים ברחבי העולם ומפיצה את מוצריה בכמעט 100 מדינות לכ-24 מיליון לקוחות. כדי להשיג אפס פליטות נטו עד שנת 2050, Repsol פורסת מודל משולב של טכנולוגיות דה-קרבוניזציה המבוססות על יעילות משופרת, יכולת ייצור מוגברת של אנרגיה מתחדשת, ייצור דלקים דלי פחמן, פיתוח פתרונות חדשים ללקוחות, הכלכלה המעגלית, ועל ידי הנעת פרויקטים פורצי דרך להפחתת טביעת הרגל הפחמנית של התעשייה.קשרי מדיהEIG
FGS Global
Kelly Kimberly / Brandon Messina
+1 212-687-8080
EIG-SVC@sardverb.com
Repsol
+34 91 753 8787
prensa@repsol.comמקור: EIG תוכן הודעה זו בשפת המקור, היא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אודות כותב המאמר:
חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, עורך ראשי לשעבר סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מאמרים נוספים מאת חיים נוי
|
NWTN Inc (נאסד"ק: NWTN), חברת טכנולוגיות לניידות עם מודעות לסביבה המביאה לעולם פתרונות ניידות ממוקדת נוסעים ברמת הפרמיום, הודיעה כי הבנייה של מתקן הרכבת הרכב החשמלי שלה באיחוד האמירויות, באזור התעשייה ח'ליפה באבו דאבי (KEZAD), מתבצעת בהתאם ללוח הזמנים, והוא יושלם ברבעון הרביעי של 2022.
|
|
אירוע הפתיחה בהשתתפות הילרי רודהם קלינטון, ג'יסו ניה, שיידה סולימאני, שירין נשאט עם הופעה מיוחדת של ג'ון בטיסט
|
|
רוזן, יועץ לאומי למשקיעים, מעודד את המשקיעים ב- Wine Estates, Inc. להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – VWE
|
|
רוזן, יועץ למשקיעים בעל שם עולמי, מעודד את המשקיעים ב- Unisys Corporation להשיג ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – UIS
|
|
רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, מעודד את המשקיעים ב- FIGS, Inc. שצברו עודף הפסדים, להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – FIGS
|
|
רוזן, חברה מובילה, מעודד את המשקיעים ב- Torrid Holdings שצברו עודף הפסדים, להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – CURV
|
|
בואינג 737 BBJ2 הוא תוספת נהדרת לצי המטוסים הפרטיים הבלעדי של KlasJet מכיוון שהוא אמור לספק את הצרכים הספציפיים של לקוחות בכירים הנוסעים בקבוצות קטנות יותר.
|
מאמרים נוספים בנושא הודעות לעיתונות - כללי
|
אירוע הפתיחה בהשתתפות הילרי רודהם קלינטון, ג'יסו ניה, שיידה סולימאני, שירין נשאט עם הופעה מיוחדת של ג'ון בטיסט
|
|
רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, מעודד את המשקיעים ב- FIGS, Inc. שצברו עודף הפסדים, להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – FIGS
|
|
בואינג 737 BBJ2 הוא תוספת נהדרת לצי המטוסים הפרטיים הבלעדי של KlasJet מכיוון שהוא אמור לספק את הצרכים הספציפיים של לקוחות בכירים הנוסעים בקבוצות קטנות יותר.
|
|
רוזן, משרד עורכי דין מוביל לזכויות משקיעים, מעודד את המשקיעים בקבוצת ארגו אינטרנשיונל הולדינגס בע"מ להשיג ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – ARGO
|
|
Tusk Inc. Limited (www.tusklimited.com) חברה שהחלה ב-2012 כחברת ניהול הון בבריטניה וקואלה לומפור עם משרדים ברחבי העולם, וכיום היא אחת מחברות פתרונות החשמל המובילות המתמקדות בייצור עבור משתמשים של ציוד כרייה, אנרגיה סולארית ומתאמים מכריזה על מוצרים משולבים חדשים. קו המוצרים מיועד בעיקר למטרות חשמל. כל כורה שנקנה מגיע עם פאנל סולארי כדי להפחית את צריכת החשמל.
|
|
רוזן, חברה מכובדת ומובילה, מעודדת את המשקיעים ב- Core Scientific, Inc. שצברו עודף הפסדים, להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – CORZ
|
|
נובמבר 2022 – בעקבות ההצלחה של תוכנית ההאצה MultiChoice Africa, שהבטיחה מימון של 16 מיליון דולר (דולר ארה"ב) לשישה עסקים מתעוררים אשתקד , התוכנית הורחבה לשמונה מדינות נוספות ברחבי אפריקה.
|
|
|
|
|