אחוז גבוה מאזרחי ישראל בוחרים להשקיע כיום את כספם בשוק ההון באמצעותם של בתי השקעות סולידיות. לפני שבוחרים בית השקעות מומלץ לערוך סקר שוק ולהשוות בין בתי השקעות שונים הנמצאים בענף ההשקעות. קיימים מספר מדדים להשוואה כשאר אתם צריכים לחשוב טוב מה כיוון ההשקעה שלכם, לפי זה תוכלו לבחור את בית ההשקעות המועדף בפניכם לפי תחום ההתעסקות שלו. יש בתי השקעות המשקיעים בעיקר במניות, בזמן שאחרים מעדיפים להתמקד באגרות חוב או מט"ח, למעשה כל אפשרויות ההשקעה ירוקה השונות פתוחות בפניכם. אחרי שבחרתם כיוון השקעה מסויים ובית השקעות סולידיות בהתאמה, תבדקו מיהו מנהל ההשקעות האישי שיטפל בכם מטעם בית ההקשעות, האם יש לו נסיון עבר בתחום והאם ניהול התיקים נעשה בהתאמה אישית או פשוט בוחרים מסלול מהקיימים.
אחריי שבניתם תיק השקעות, תבדקו איך נעשה ניהול התיקים, האם יש אפשרות לעקוב באופן אישי אחרי ההשקעה או האם מקבלים דיווחים כלשהם בטלפון או בדואר אלקטרוני שלכם. צריך גם לבדוק איך מתקבלות החלטות הקשורות לניהול התיקים האישי, האם ההחלטות נעשות אחרי מחקר מעמיק או בניחושים. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון הוא הביצועים של אותו בית השקעות, למדוד ולהשוות נתונים מתקופות שיא ושפל, קח תקבלו את התמונה הכללית על ביצועי בית ההשקעות שלכם.
דבר אחרון אותו עליכם לקחת בחשבון הוא כמובן עלות בית ההשקעות, עלות דמי ניהול עבור ניהול תיקים אישי, מומחים טוענים כי עדיף לשלם סכום חודשי גבוהה יותר כדי להניב רווח גבוהה יותר.